Mike Locken to były agent CIA, który zakończył służbę, ze względu na obrażenia jakich doznał z rąk swojego byłego partnera, George'a Hansena. Zostaje jednak wynajęty do ochrony azjatyckiego przywódcy politycznego o nazwisku Yuen Chung. Wiadomo, że na zabójstwo polityka został zawarty kontrakt, a jego wykonawcą ma być nie kto inny jak właśnie Hansen.

Mike Locken (James Caan) i George Hansen (Robert Duvall) są partnerami, pracują dla prywatnej firmy ComTeg z San Francisco, przyjmującej tajne zlecenia, których z różnych powodów unika CIA. Właśnie mają za zadanie chronić koronnego świadka Vorodnego. Hansen okazuje się jednak zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników zabija "podopiecznego", a następnie rani partnera strzałami w łokieć i kolano. Okaleczony Locken trafia do szpitala na oddział intensywnej terapii. Werdykt lekarzy jest okrutny, nigdy już nie odzyska pełnej sprawności fizycznej. Dla szefa ComTegu Lawrence'a Weyburna i jego pomocnika Collisa to oczywisty znak, że ich najlepszy człowiek Mike Locken nie wróci już do czynnej służby i trzeba odesłać go na emeryturę. Co najwyżej może dostać papierkową robotę za biurkiem. On jednak nie zamierza poddać się łatwo. Dzięki pomocy pięknej terapeutki rozpoczyna mozolne treningi i powoli odzyskuje dawną sprawność. Z kolei pod okiem mistrza wschodnich sztuk walk przeistacza się w nie pokonanego wojownika. Tymczasem na lotnisku w San Francisco dochodzi do incydentu, który stawia na nogi całe CIA. Japońscy terroryści usiłują dokonać zamachu na życie chińskiego przywódcy partii komunistycznej, Yuen Chunga. Ze względów politycznych CIA szczególnie zależy na tym, by nie doszło do tragedii na terenie Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że Japończykom udzielał wsparcia amerykański ekspert od zabijania, George Hansen. Szef ComTegu Weyburn natychmiast przyjmuje zlecenie ochrony Yuen Chunga i uznaje, że jedyną osobą, której może powierzyć sprawę jest Locken. Angażuje go i daje wolną rękę, co do doboru współpracowników. Mike wybiera dawnych kolegów Maca i Millera, byłych agentów ComTagu, którzy już wcześniej stracili pracę.